Situationen i Mellemøsten sætter aftryk på livsstilsbranchen

Det er ikke den nemmeste opgave at analysere den aktuelle situation i Mellemøsten og dens konsekvenser, fordi udviklingen nærmest ændrer sig på timebasis. Alligevel har vi dristet os til se på, hvordan branchen bliver påvirket, men det skal understreges, at denne nyhedsanalyse er behæftet med en lang række forbehold, ligesom den baserer sig på et stort antal internationale kilder.

Konflikten bredte sig hastigt til resten af Mellemøsten, efter USA’s angreb på Iran den 28. februar. Og det begyndte hurtigt at præge den globale beklædningsindustri.

Det kan man også læse i den briefing, Dirk Vantyghem, Director General i den europæiske tekstilorganisation EURATEX, udsendte i starten af ugen.

”Den seneste eskalering i Mellemøsten bringer desværre den globale usikkerhed op på et »nyt niveau«. Konsekvenserne er velkendte: skyhøje energipriser, forstyrrede forsyningskæder, faldende forbrugertillid, stigende inflation… den perfekte storm.”

Det understreger med al tydelighed, at den aktuelle konflikt påvirker branchen på flere niveauer.

Stigende energipriser har en række følgevirkninger

Olie er et centralt omdrejningspunkt i den aktuelle konflikt, fordi en stor del af verdens olieproducerende lande er involveret, ligesom Hormuzstrædet er essentiel for skibstrafikken med både olie og flydende gas.

Tidligt om morgenen den 25. marts faldt priserne på Brent-olie, efter det kom frem, at USA har sendt en 15-punktsplan til Iran, der skal gøre en ende på krigen. Da dette blev afvist af Iran, så vi igen stigende priser. Da rygterne om fredsforhandlinger svirrede tidligere, så vi den samme udvikling, og generelt har olieprisen vist sig volatil over for alle udmeldinger. Dog har der været en markant stigning siden krigens begyndelse hvor spotprisen er steget næsten 40 procent til omkring USD 100 i dag. Da prisen toppede var den på USD 112. Det internationale energiagentur IEA vurderer samtidig, at krigen har tvunget Golf‑lande til at reducere olieproduktion med mindst 10 mio. tønder om dagen.

Også gasprisen har været stigende. Europæiske TTF‑gasfutures steg 74% i fra den 27. februar ifølge UNCTAD .

Olieprisen har stor effekt på en række forhold, der skaber rammerne for branchen. Det gælder bl.a. den globale økonomi herunder inflation og forbrugertillid, det globale fragtmarked og priserne på flere af de råvarer, livsstilsbranchen benytter.

Syntetiske fibre under pres

Syntetiske fibre bliver påvirket direkte af olieprisen. Polyester er særligt interessant, da det ifølge tal fra EU’s Miljøagentur (EEA) udgør 60 % af alt tekstilforbrug i beklædning og 70 % af boligtekstilerne.

”Priserne på kunstfibre stiger dag for dag. Folk er generelt bekymrede i øjeblikket,” sagde Naveen Sinaini, generalsekretær for Clothing Manufacturers’ Association of India til Business of Fashion tidligere på måneden.

Naphta, som stammer fra råolie, spiller en væsentlig rolle i produktionen af polyester. Netop naphta kommer i høj grad fra det berørte område, og dermed er forsyningslinjerne presset.

Den akutte mangel på naphtha har derfor skabt et opadgående pres på priserne i hele polyesterkæden, beretter den internationale analysevirksomhed OPIS .

”Min naphtha-forhandler forsøger at skaffe naphtha fra andre forhandlere på markedet, men det er ikke lykkedes os. Ingen har tilstrækkelige lagre til overs. I dette tempo har vi ikke nok lagerbeholdning til anden halvdel af marts og april, hvis forsyningerne fortsat er afbrudt,” udtalte en kilde i branchen ifølge OPIS.

Det lægger pres på industrien, og flere kinesiske producenter har allerede påberåbt sig force majeure.

”I hele forsyningskæden for polyestermaterialer reducerer producenterne deres produktionskapacitet som følge af manglen på råvarer, men de efterfølgende polyesterproducenter kører stadig med høj kapacitetsudnyttelse. Det hurtige fald i lagrene skaber en forsyningsknaphed og i sidste ende et forsyningsvakuum på markedet, hvilket vil få priserne til at skyde i vejret igen,” siger en kilde til OPIS.

Business-mediet Bloomberg kunne tirsdag berette, at flere beklædningsproducenter i Kina havde hævet prisen med helt op til 20 procent.

En række hjælpekemikalier og farvestoffer er også påvirket af olieprisen, og dette kan være med til at øge prispresset.

Omkostningerne kan stige i de store produktionslande

I Bangladesh mærker man de stigende energipriser, og det hæver priserne i hele forsyningskæden, men for allerede lagte ordrer bliver der ikke ændret ved prisen. Det fortæller Rezwan Selim, vice president i Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) til Just Style . Lige nu arbejder landets fabrikker med metervarer, der er indkøbt på forhånd, men på den lange bane frygter han, at det bliver sværere at spå om udviklingen.

”Produktionen forventes at fortsætte i de næste to til tre måneder, men vi kan komme til at stå over for udfordringer med hensyn til ordrer, der er planlagt til maj, juni og juli,” siger Rezwan Selim til Just Style.

Allerede den 11. marts kunne Business of Fashion melde om en begyndende energikrise i Bangladesh.

I Indien er man også bekymret for udviklingen, men her spiller energipriserne en mindre rolle, fordi kulkraft er den primære energikilde, ligesom en del tekstilvirksomheder benytter sol- og vindenergi, og derfor har man ikke oplevet stigninger i energipriserne, skriver Just Style . Her frygter Confederation of Indian Textile Industry dog, at de allerede stigende polyesterpriser også vil have den bivirkning, at bomuldspriserne vil begynde at stige.

Kina er det land, der umiddelbart er bedst gearet til at håndtere den aktuelle situation. Her har man store energireserver, og derfor vurderer man, at de kinesiske producenter kan holde stand længere, ligesom

Tillægsgebyrer begynder at få effekt på containerfragt

Hormuzstrædet er en vital trafikåre for transport af olie og flydende gas, men når det kommer til containertrafik, spiller det en marginal rolle. Men den aktuelle situation har alligevel følgevirkninger for containertrafikken.

De globale containerfragtpriser for en 40-fods container er ifølge Drewry World Container Index steget fra USD 1.899 den 26. februar til USD 2.172 den 19. marts.

Situationen i Mellemøsten har fået en lang række rederier til at indføre gebyrer, bl.a. på grund af stigende brændstofpriser, og netop det kan få stor effekt de kommende uger, lyder det fra Drewry.

”Fragtpriserne på ruterne mellem Asien og Europa har holdt sig relativt stabile trods de fortsatte spændinger i Mellemøsten. Spotpriserne på ruten Shanghai–Rotterdam steg svagt med 1 % til 2.478 USD pr. 40-fods container, mens prisen på ruten Shanghai–Genova forblev uændret på 3.108 USD pr. 40-fods container,” skriver Drewry i den seneste opdatering fra 19. marts, hvor man også kan læse, at kun tre afgange mellem Asien og Europa er blevet aflyst i denne uge. I opdateringen kan man også læse:

”Samtidig har rederier som MSC og CMA CGM annonceret højere FAK-rater, der ligger mellem 6.200 og 6.400 dollar, med virkning fra den 22. marts. Da rederierne fortsat presser på for at hæve raterne, forventer Drewry, at spotraterne vil stige yderligere i de kommende uger.”

Financial Times skriver, at Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd og MSC alle har indført tillægsgebyrer på mellem USD 160 og 400 per TEU.

”Omstruktureringen af vores brændstofforsyningskæde, omdirigering af skibe og mangel på udstyr medfører yderligere omkostninger på kort sigt og muligvis også på længere sigt,” skriver Mærsk i et svar til det internationale finansmedie.

Lufttrafikken udfordrer fast fashion

Allerede i starten af marts kunne nyhedsbureauet Reuters fortælle, at store mængder tøj fra Bangladesh og Indien var strandet i landenes lufthavne. Det er særligt tøj produceret til store fast fashion-kæder, som skulle være sendt med fly til Europa. Men mere end halvdelen af Bangladesh’ luftfragt og 41 procent af Indiens går via Golfstaterne, og her er luftrummet lukket. Derfor er udbuddet af luftfragtmuligheder også begrænset. Og prisen? Ja, den stiger, i takt med at udbuddet falder, og den udvikling er fortsat efterfølgende, selvom der er kommet en smule mere aktivitet i luftrummet.

Det er endnu for tidligt at sige, i hvor stort omfang den globale økonomi bliver påvirket. I dag har Nationalbanken advaret om, at inflationen i år kan stige til 4,5 procent, og selvom både de europæiske og amerikanske centralbanker valgte at fastholde de ledende renter ved de seneste rentemøder. Men det kan ændre sig.

Den Europæiske Centralbank er nemlig klar til at hæve renterne, hvis de stigende energipriser for alvor begynder at presse inflationen op. Det sagde ECB-chef Christine Lagarde på en konference i Frankfurt onsdag.